A1		The Lacemaker Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Caroline Crawley, Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts Russell*, J. Fryer*, M. McCarrick* Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Caroline Crawley, Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts Russell*, J. Fryer*, M. McCarrick*
A2		Mr. Somewhere Cello – Martin McCarrick Music By – Jon Turner* Voice – Caroline Crawley Written-By – P.M. Walsh* Cello – Martin McCarrick Music By – Jon Turner* Voice – Caroline Crawley Written-By – P.M. Walsh*
A3		Andialu Music By – Ivo Watts-Russell, John Fryer Voice – Alison Limerick Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer* Music By – Ivo Watts-Russell, John Fryer Voice – Alison Limerick Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer*
A4		With Tomorrrow Music By – Jon Turner* Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – Clark*, Davis* Music By – Jon Turner* Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – Clark*, Davis*
A5		Loose Joints Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Written-By – I. Watts Russell*, J. Fryer*, M. McCarrick* Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Written-By – I. Watts Russell*, J. Fryer*, M. McCarrick*
A6		You And Your Sister Music By – Jon Turner* Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Kim Deal, Tanya Donelly Written-By – C. Bell* Music By – Jon Turner* Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Kim Deal, Tanya Donelly Written-By – C. Bell*
B1		Nature's Way Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Alison Limerick, Deirdre Rutkowski Written-By – R. California* Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Alison Limerick, Deirdre Rutkowski Written-By – R. California*
B2		I Come And Stand At Every Door Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Violin – Gini Ball Voice – Deirdre Rutkowski, Louise Rutkowski, Tim Freeman (2) Written-By – Waters*, Hikmet* Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Violin – Gini Ball Voice – Deirdre Rutkowski, Louise Rutkowski, Tim Freeman (2) Written-By – Waters*, Hikmet*
B3		Bitter Guitar – Jim Williams Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Alison Limerick, Deirdre Rutkowski, Ikuko Kozu Written-By – I. Watts Russell*, J. Fryer* Guitar – Jim Williams Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Alison Limerick, Deirdre Rutkowski, Ikuko Kozu Written-By – I. Watts Russell*, J. Fryer*
B4		Baby Ray Baby Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer* Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer*
B5		Several Times Music By – Pieter Nooten Programmed By – John Fryer Violin – Gini Ball Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – P. Nooten* Music By – Pieter Nooten Programmed By – John Fryer Violin – Gini Ball Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – P. Nooten*
C1		The Lacemaker II Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer*, M. McCarrick* Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer*, M. McCarrick*
C2		Late Night Music By – Ivo Watts-Russell, Jon Turner* Voice – Caroline Crawley Written-By – S. Barrett* Music By – Ivo Watts-Russell, Jon Turner* Voice – Caroline Crawley Written-By – S. Barrett*
C3		Ruddy And Wretched Guitar – Jim Williams Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Voice – Anne Garrigues Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer* Guitar – Jim Williams Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Voice – Anne Garrigues Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer*
C4		Help Me Lift You Up Music By, Programmed By – Jon Turner* Voice – Caroline Crawley, Deirdre Rutkowski Written-By – M. M. O'Hara* Music By, Programmed By – Jon Turner* Voice – Caroline Crawley, Deirdre Rutkowski Written-By – M. M. O'Hara*
C5		Carolyn's Song Drums – Rain Parade Guitar – Jim Williams Piano – Jon Turner* Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – D. Roback* Drums – Rain Parade Guitar – Jim Williams Piano – Jon Turner* Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – D. Roback*
C6		D.D. And E. Music By – Ivo Watts-Russell Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer* Music By – Ivo Watts-Russell Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer*
D1		'Til I Gain Control Again Piano – Jon Turner* Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Deirdre Rutkowski, Heidi Berry, Louise Rutkowski Written-By – R. Crowell* Piano – Jon Turner* Strings – Jocelyn Pook, Martin McCarrick, Sally Herbert, Sonia Slaney* Voice – Deirdre Rutkowski, Heidi Berry, Louise Rutkowski Written-By – R. Crowell*
D2		Dreams Are Like Water Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer* Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts-Russell*, J. Fryer*
D3		I Am The Cosmos Guitar – Jim Williams Music By, Programmed By – Jon Turner* Voice – Deirdre Rutkowski, Dominic Appleton Written-By – C. Bell* Guitar – Jim Williams Music By, Programmed By – Jon Turner* Voice – Deirdre Rutkowski, Dominic Appleton Written-By – C. Bell*
D4		(Nothing But) Blood Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts Russell*, J. Fryer* Music By – Ivo Watts-Russell Programmed By – John Fryer Voice – Deirdre Rutkowski Written-By – I. Watts Russell*, J. Fryer*

• Phonographic Copyright ℗ – 4AD
• Copyright © – 4AD
• Recorded At – Blackwing Studios
• Recorded At – Palladium Studios
• Mixed At – Blackwing Studios
• Pressed By – MPO
• Mastered At – Loud Mastering

• Arranged By [String Arrangements] – Martin McCarrick
• Co-producer, Engineer – John Fryer
• Engineer [Additional Engineering] – Jon Turner*
• Mastered By – Gus Shaw
• Photography By [Black And White] – Nigel Grierson
• Photography By [Colour] – Claire Lazarus
• Producer – Ivo Watts-Russell
• Sleeve, Design – v23, Vaughan Oliver

The new deluxe vinyl versions differ from the original releases with each album having had its artwork reimagined. Remastered audio made from the original analogue studio tapes in 2010.

High gloss gatefold sleeve. Comes with two black poly lined inners next to the two separate high gloss inners.

This edition is dedicated to Dee Rutkowski and Caroline Crawley.

• Barcode (on sticker): 652637300611
• Matrix / Runout (A runout, etched): DAD 3X 06 A JONZ LOUD MPO
• Matrix / Runout (B runout, etched, stamped): DAD 3X 06 B JONZ LOUD MPO [mpo® logo] 1840427
• Matrix / Runout (C runout, etched): DAD 3X 06 C JONZ LOUD MPO S
• Matrix / Runout (D runout, etched): DAD 3X 06 D JONZ LOUD MPO S